据报道，在全球应对气候变化与加速能源转型的宏大背景下，氢能凭借其零碳排放、高能量密度及跨领域应用的独特优势，确立了其作为“未来能源系统基石”的战略地位。随着我国“双碳”目标的深入推进，氢能产业步入全产业链协同发展的快车道。

　　中信证券研报指出，展望“十五五”，氢能行业作为未来产业，政策定位再度提升。预计，2026年行业在氢电耦合、工业减碳等领域或实现突破，FCEV、氢基绿色燃料或维持快速增长。在下游应用不断拓展、绿氢需求增加的背景下，规模效应或带动产业链基础设施和绿氢供应的降本，进而推动行业进入“降本—放量”的良性循环，有望助力行业全面进入产业化。

　　上市公司中，宝泰隆为推动氢能产业高质量发展，与中石油、中石化、七台河城投签署氢能利用战略合作协议，将共同推进“制-储-运-加-用”氢能产业生态圈建设。美锦能源当前专注于煤焦化工与氢能两大主业，围绕“煤—焦—气—化—氢”一体化产业链有序开展相关业务布局。

　　机构指出，气体为泛半导体制造领域的关键材料。晶圆制造工艺从成熟节点向先进制程迭代，晶体管结构从平面向3D立体化演进，单位晶圆对电子气体的消耗需求或将大幅增长，叠加晶圆厂不断扩产，电子气体市场有望迎来超预期的非线性扩张。

　　随着晶圆厂区域化趋势加剧以及对数据中心和边缘设备中需求的激增，全球晶圆扩产预期较为明确。根据SEMI报告，其预计2028年全球12英寸晶圆月产能将达到1110万片规模，对应2024-2028年期间CAGR约为7%。在先进制程中，极少量的杂质或颗粒就可能对芯片性能和良率造成明显影响，因此对电子化学品的纯度、稳定性和一致性提出了更高要求。光大证券指出，随着先进制程的推进，对于电子化学品供应商的综合能力提出了Kaiyun体育官方网站 开云登录网站更高的要求。在此背景下，只有具备技术实力、规模优势和长期客户合作基础的头部供应商，才能持续满足先进制程需求并获得核心订单，行业竞争格局有望向头部供应商集中。

　　上市公司中，九丰能源特种气体产品主要应用于商业航天、、消费电子、低空经济等领域。截至2025年6月底，公司已完成四川泸州100万方/年精氦项目的建设，氦气产能规模提升至150万方/年。凯美特气主要产品有高纯二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、电子特气等，公司电子特气产品凭借产品质量及服务等优势，获得国内外开云网址 kaiyun官方入口多家高端客户的认可。华特气体加速推进乙硅烷、溴化氢、三氯化硼等高端电子特气新产品的成果转化和认证进程，目前，公司新产品乙硅烷、溴化氢、三氯化硼均已经产生销售订单，实现成果转化。

　　据媒体报道，全球制造行业正在加快应用人形，德国汽车巨头宝马、日本汽车制造商丰田以及中国的小米等公司近期接连宣布，将在其工厂中引入人形机器人，参与到复杂的零部件组装工作中。

　　GGII在《蓝皮书》中预测，到2035年，全球市场销量将超过500万台，市场规模将超过4000亿元。爱建证券表示，多家整机厂商加大资本开支，推进量产节奏，同时其他智能终端厂商着力布局人形机器人赛道，行业竞争主体扩容，整机端竞争强度提升，行业利润或更多向具备规模与技术壁垒的环节集中。同时，相关供应链企业在海外加速产能布局，强化规模化制造能力，建议关注量产节奏相对清晰、订单确定性较高的头部整机厂商供应链企业。

　　公司方面，强瑞技术的灵巧手精密零部件产品已通过客户验证。四会富仕有部分PCB产品间接应用于领域。

　　据媒体报道，在2026年世界移动大会（MWC 2026）上，中兴通讯携多款亮相，重点展示了AI Agent（智能体）与操作系统的深度融合后的前沿能力，包括搭载豆包手机助手技术预览版的努比亚 M153，以及搭载阶跃星辰GUI Agent的旗舰机型努比亚Z80Ultra。

　　长城证券分析师侯宾认为，伴随海内外开源多模态大模型持续加速演进，to C端AI需求持续攀升，AI Agent商业化落地进程将持续提速，并进一步带动AI产业链景气度走高。持续看好端侧AI在全年走强，以及下游算力产业链CPO、、国产芯片等环节投资机会。

　　公司方面，宏景科技作为深耕智慧城市领域多年的服务商，凭借其深厚的技术积累与企业级客户资源，已成功完成向AI算力服务商的战略转型，公司积极落实算力出海战略，推动跨境算力合作及中国企业全球化布局，海外算力市场已实现重大突破，形成国内与海外双轮驱动的算力业务格局。星环科技是一家企业级AI和大数据基础设施软件开发商，围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期，以及从数据到知识、模型到应用的端到端全流程，提供“铲子”赋能客户快速落地部署大模型，构建知识库和智能体。公司的数据云平台TDC5.1支持异构算力融合，对多个异构GPU集群实现统一的池化管理。

　　力拓集团与加拿大政府合作推进金属镓研发项目，将从魁北克的氧化铝精炼工艺中提取镓。新工厂预计于2027年投产。加拿大政府批准向该项目拨款1895万加元。过渡到商业化规模的工厂可能会使集团的年产量达到40吨。

　　东吴证券研报指出，相比于稀土资源，金属镓是我国在未来把握全球经济命脉的又一利器。金属镓具有高导电性、中等导热性和液态低毒等特性，因此其相关产品被广泛用于、集成电路、光纤通信和军事雷达等重要领域，且在目前AI芯片的进一步研制过程中，氮化镓、砷化镓等作为刚需材料扮演着关键角色。金属镓开云网址 kaiyun官方入口并非独立矿藏，其主要伴生于土矿中，金属镓唯一的规模化来源，是生产氧化过程中对镓金属的提炼。从技术角度来看，提取镓的技术壁垒并不算高，但其难点在于生产提取率极低。

　　上市公司中，中国铝业是国内最早的金属镓生产供应商，金属镓产能位居世界第一。公司围绕高端镓基新材料开展了基础性、前瞻性技术攻关，持续推动镓产业链向下游延伸。焦作万方于2025年8月公告，拟购买三门峡铝业99.44%股权。三门峡铝业拥有电解铝权益产能超过100万吨/年，同时从事氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售。