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绿色金融丨我国能源结构的整体变化与趋势

更新时间:2025-06-15点击次数:

  随着我国经济社会的转型发展和现代能源体系的加速构建,近二十年来我国能源结构发生显著变化,整体上呈现出:

  一是综合来看,能源消费和产出总量均持续上升,同时能源需求缺口处于高位。2005年到2024年,我国能源生产总量和消费总量均增长超1倍;同时能源需求缺口处于高位,2024年达到9.8亿吨标准煤水平,占能源总消费量的16.4%,能源安全问题依然严峻。

  二是我国经济增长与能源消费呈现出脱钩趋势,但近年来转型发展压力增大。2005-2023年间,我国能源消费弹性大都在1以下,经济发展速度高于能源消费增速,但近年呈现出波动性上升的趋势,单位能源要素投入对经济增长的驱动力减弱。

  三是从能源消费行业结构来看,工业是我国能源消费的最大领域。工业的能源消费占比达到三分之二,其中我国六大高耗能行业始终是我国工业领域主要的能源消费行业,占比超过70%,并且呈现出占比逐年上升的态势,是我国推动能源转型的“牛鼻子”。

  四是从能源消费结构来看,化石能源依然是我国能源消费的主力。煤炭占比持续下降,由2005年的72.4%下降至2023年的55.3%;石油在我国能源消费结构中占比保持相对稳定,始终在17%-19%的区间中波动;天然气消费占比保持在8%-9%的区间。以核电、风电、太阳能为代表的“一次电力及其他能源”消费占比持续显著提升,由2005年的7.4%升至2023年的17.9%。

  五是能源活动依然是我国温室气体排放的最大来源,2021年能源活动温室气体排放占比达76.9%,对比2020年和2005年变化幅度较小。

  煤炭方面,生产端,煤炭产量和进口量呈现稳步提升趋势,2024年我国原煤生产总量约47.6亿吨,进口煤炭5.4亿吨,产量和进口占比均创新高。政策上,“十二五”以来我国逐步构建煤炭消费总量控制的体系,同时强调煤炭对我国能源安全的兜底保障作用,严控煤炭消费无序增长。消费端,为实现能源结构调整与生态环境保护治理协同,煤炭消费逐渐向发电行kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页业集中,并将重点削减非电用煤。趋势上,预计目前至2029年,我国煤炭消费总量都将处于48亿吨以上的平台期,随后逐年下降,到2060年将降至5亿吨以内。

  天然气方面,天然气呈现高消费增长和高进口依赖态势,2024年我国天然气消费量约为4320亿立方米,进口量约为1817亿立方米,均创历史新高。政策上,我国积极推动“煤改气”政策,天然气“关键调峰能源”和“清洁过渡能源”双重定位凸显。消费端,2022年我国工业领域天然气消费占比达71.4%,其中电力消费占比上升最快,成为工业领域最大耗气行业。趋势上,预计我国天然气消费于2035—2040年来到峰值平台期,达到6200亿立方米。到2060年,我国天然气消费总量将回落到大约4200亿立方米。

  原油方面,生产端,我国原油消费量和进口量已经跨过高速增长期,处于阶段性高位。2024年我国原油消费总量约为7.5亿吨,较上年下降1.2%,其中进口量为5.5亿吨。消费端,原油加工主要能源产品汽柴油近年来消费量趋于稳定,均低于历史峰值水平;其次液化石油气的能源消费,表现出持续增长的势头,主要增量来自于工业领域应用。政策上,我国原油领域积极推进“油转化、油转特”的产品结构调整。趋势上,预计“十五五”期间,在化工用油增长托举下,我国原油消费总量都将处于7.7亿吨以上的平台期,峰值7.9—8.0亿吨。到2060年,我国石油消费总量将降至2.6亿吨左右。

  电力装机方面,累计装机上,电力装机重新回到高速增长阶段,发电装机绿色转型成效显著。2024年我国累计发电装机容量约33.5亿千瓦,同比增长14.6%,其中火电装机占比持续下降,由2005年占比75.7%降至2024年的43.1%。政策上,“双碳”战略部署下,提升非化石能源消费占比和终端能源电气化政策为促进电力装机,尤其是可再生能源装机提供驱动。新增装机上,2024年可再生能源新增电力装机占比突破新高,达到86%。受技术、成本、资源禀赋、开发灵活度等因素的影响,光伏逐渐成为我国可再生能源装机的主力。2024年太阳能发电新增2.78亿千瓦,超七成,2014—2024年间平均增速达45.7%。

  电力生产方面,发电量持续增长,火电依然是我国最主要的电力来源,但占比持续下滑。2024年我国发电量破纪录达到10.1万亿千瓦时,较上年增长6.7%,其中火电发电量占比最高,但已由2007年最高82.98%降至2024年63.19%,其次是水电、风电、太阳能发电和核电。发电量增速上,太阳能发电最高,较上年增长43.6%,随着装机占比的持续提升,发电量占比有望持续提升。

  电力消费方面,工业领域2022年占据我国电力消费的65.0%,但占比呈现下降趋势,较2005年下降接近10个百分点。产业结构转型是工业电力消费占比下降的主要原因之kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页一。建筑领域2022年电力消费占比达20.3%,占比呈现持续增长趋势,北方清洁采暖、人均居住面积提升,以及用能场景日益丰富是建筑领域用电增长的主要原因。其次是农业和交通领域,但总体占比较小。

  趋势上,据预测近中期,光伏、风电等可再生能源加速扩大规模,到2030年、2040年,我国非化石能源发电装机容量分别增至33.87亿千瓦、58.12亿千瓦,非化石能源发电量增至6.15万亿千瓦时、10.41万亿千瓦时,逐渐成为电量供应主体;到2060年,我国非化石能源发电量超过17万亿千瓦时,占我国总发电量的91%,非化石能源装机量超过84亿千瓦。

绿色金融丨我国能源结构的整体变化与趋势(图1)

绿色金融丨我国能源结构的整体变化与趋势(图2)

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