在全球经济持续增长和环境压力日益增大的背景下，能源行业正经历着深刻的变革。随着传统能源的有限性和环境问题的凸显，探索可持续、高效和清洁的能源解决方案已成为当务之急。

　　能源需求的不断攀升促使我们寻求更先进的技术以提高能源的生产、传输和利用效率。同时，气候变化的严峻挑战迫使各国加快能源转型的步伐，减少对高碳排放能源的依赖。技术创新在能源领域的应用也取得了显著进展，如新能源的开发与利用，包括太阳能、风能、水能等可再生能源的转化技术不断突破；储能技术的发展为能源的稳定供应提供了保障；智能电网的建设提高了能源配送的可靠性和效率。因此，深入研究能源行业的发展趋势和技术创新应用，对于保障能源安全、推动经济可持续发展和应对全球气候变化具有至关重要的意义。

　　该报告主要介绍了研究背景、能源行业发展趋势、能源行业技术创新应用、能源行业数字化转型与创新建议。希望该报告能够为能源企业今后的发展规划提供一定的参考和借鉴意义。

　　能源行业 技术创新分析 3.1部分能源企业相关图谱 3.2能源产业和数字技术场景应用 3.3能源行业数字技术主要提供商分析 能源行业数字化转型与创新建议 4.1能源行业数字技术创新面临的机遇和挑战 4.2推动能源行业数字化转型的策略

　　国家高度重视能源建设，不仅颁布一系列积极有效的政策，为能源发展保驾护航，而且坚定不移地加快建设能源强国的步伐。在新时代的浪潮中，积极推进能源数字化、智能化发展，以科技创新为驱动力，提升能源利用效率，优化能源结构，使能源产业向着更加高效、清洁、可持续的方向迈进，为经济社会的繁荣发展注入强大动力。

　　5《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》2023.05

　　随着“碳达峰”“碳中和”计划提出，新能源产业如太阳能、风能、水能等正迅速崛起，发展效果显著，缓解了传统化石能源的使用压力。同时，数字化技术的飞速发展也为能源产业带来了前所未有的机遇，能源产业的创新与数字化转型已成为当今能源领域的重要发展方向。

　　IEA《世界能源投资2023》研究显示，2023年清洁能源投资预计超过1.7万亿美元，同比增长超

　　20%；化石能源投资约1.1万亿美元，同比下降8.3%。2015―2023年，全球清洁能源投资快速上涨，从落后化石能源18.94%转而领先65.71%。2023年，化石能源消费同比下降0.6%，能源消费占比79.7%，首次跌破80%。依据中国石油集团经济技术研究院预测，油气仍是中长期能源供应主力，2040年在全球一次能源中比重仍将超过50%。

　　提升了生产力，煤炭在英国能源消费结构中的比重逐渐超过柴薪，并在1938年达到历史峰值

　　新的能源选择，推动了全球经济架构从农业向工业的转变，并带来了汽车、航空等行业的发展

　　20世纪中叶以来，随着核能、水力、风能、太阳能等可再生能源的开发，能源结构开始向多元化和清洁化方向发展

　　近年来，随着对气候变化的关注，能源发展越来越注重清洁和低碳。中国在新时代的能源发展中，强调了清洁低碳转型，推动了可再生能源的开发利用，并提出了2030年前达到碳排放峰值和2060年前实现碳中和的目标

　　中国提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略，旨在推动能源消费革命、供给革命、技术革命和体制革命，并加强国际合作，以实现能源的高质量发展

　　)l 在“双碳” 目标指引下 ，全球能源体系将从以传 统化石能源为主的能源体系转变为以可再生能源 为主导、 多能互补的能源体系。 即 ，可再生能源 的消耗比重不断上升 ，化石燃料的比重逐渐减少。

　　l 能源结构可以分为一次能源 ，如煤炭工业、石油 工业、天然气工业等； 二次能源 ，如炼焦工业、 石油冶炼工业、 电力工业和蒸汽动力工业等；新 能源 ，可以分为六大能源行业：核能 ，风能 ，太 阳能 ，生物质能 ，地热能 ，海洋能。

　　l 全球各国能源消耗与其自身地理环境、 经济发展 情况、 国家政策法规、技术创新等相关 ，总体来 说 ，全球能源需求在持续增长。

　　8.36 能源基础研究、可再生能源、氢能、储能、 关键材料、碳捕集利用与封存技术（ CCUS)

　　15.34 能源转型变革性技术、氢能技术、建筑及交 通减排技术、碳捕集利用与封存技术（ CCUS)

　　l 德国由于缺乏资源优势 ，石油和开云网址 kaiyun官方入口天然气对外依存度超过 90%。20 世纪 90 年代 ，德国试图通过可再生能源的发展缓解能源安 全问题。

　　l 21 世纪初期德国提出实现可持续发展是能源政策的第一要义 ， 目标为“能源安全、经济效率、环境可承受” 。德国能源转 型的核心是可再生能源 ，能源效率的提高是辅助措施。

　　l 2000—2019 年 ，德国可再生能源发电比例增加了 36% ，提前实现了 2020 年的目标。其研究主要集中在如何提高分布式能源 的利用效率、提高可再生能源消纳的稳定性和灵活性、扩大能源领域的合作。

　　l 德国能源转型的成功主要得益于三点：第一 ，发展高效风电和生物质能的再利用; 第二 ，智能化和自动化的管理系统、新材 料的开发利用以及各部门效率提升；第三 ，能源系统的智能化和集成化。

　　l 作为发达国家中能源自给率最低的国家 ， 日本能源转型的重点在于通过技术优势弥补资源劣势。

　　l 在能源供给方面 ，寻求能源种类的多样性 ，例如海油、气等资源的勘探和可燃冰的商业开发等。

　　l 在技术供应方面 ，推动煤气化联合循环发电系统、燃料电池发电系统、碳捕捉与封存。

　　l 在能源需求方面 ，将氢能规模化利用作为重要抓手 ，大力推动氢能产业链的发展。 日本着力构建 “氢能 社会” ，并计划在 2050 年构成零碳氢源。

　　l 目前 ， 日本在氢能和燃料电池的技术专利申请领域遥遥领先 ， 已经开始在商业上推广燃料电池汽车和家用 燃料电池。

　　l 作为世界第二大经济体、人口第一大国 ， 中国面临着人口、 资源、环境、发展等诸多问题。

　　l 目前煤炭仍然占主导地位 ， 国家政策下 ， 中国风力、光伏 发电产业不断扩大规模 ，我国新能源利用与开发能力显著 提升 ，新能源发电装机容量不断增加 ，非化石能源的消费 比例持续提高。新能源产业取得显著的发展成效 ，新能源 发电装机容量已经位居全球榜首。

　　13.9%。其中 ，火电装机容量139032万千瓦 ，增长4. 1%； 水电装机容量42154万千瓦 ， 增长1 . 8%； 核电装机容量 5691万千瓦 ，增长2.4%；并网风电装机容量44134万千瓦， 增长20 .7%； 并网太阳能发电装机容量60949万千瓦 ， 增

　　) “平台化发展、数字化运 营、生态化协作、产业链 协同、智能化生产” 构建智能生产、智慧管理、智 慧运营体系

　　2 国家电网公司 《数字化转型发展战略纲要》 “设备、作业、管理、协 同”数字化 坚持“一体四翼”发展布局， 迭代完善业务中台、构建 PM3.0 管理系统

　　3 南方电网公司 《数字化转型和数字电网建设 行动方案》 战略取向： 向“数字电网 运营商、能源产业价值链 整合商、能源生态系统服 务商” 转型 首提“数字电网”发展理念， “4321”构架建设数字电网

　　4 中国大唐集团 “3549”数字化转型战略 三大提升方向：“集团管控、 运营生产、创新发展” 五大提升目标：“新定位、 新管控、新运营、新能力、 新架构” 实施四大工程与统筹建设九大 数字化架构平台

　　5 国家石油化工 集团 “十四五”信息化发展规划及 数字化转型战略 以提升产业数智化水平为 核心 以“数 据 + 平 台 + 应 用”模式， 推进“四朵云” 、 “三大体系” 、 “两大平台”（统称“432”工程）

　　市场竞争格局： 中国新能源行业市场竞争较为激烈 ，主要分为光伏发电、风电和水电三大派系。光伏发电行业已经形成了 以隆基绿能为首 ，天合光能、 晶澳科技等企业为代表的市场格局。风力发电行业近年来也步入快速规模化发展阶段 ，金风 科技等企业表现突出。

　　市场集中度：在光伏发电方面 ， 中国企业的市场集中度较高 ，2021年全球光伏组件出货量排名前五的企业均为中国企业， 占据了相当大的市场份额。风电市场同样表现出高集中度 ，排名前10家企业的市场份额合计达到95. 1%。

　　企业布局与竞争力：不同企业在新能源领域的布局受到资源禀赋、环境条件以及装机成本等因素影响。例如 ，龙源电力和 三峡能源采取风光并举、海陆统筹、多元发展的战略 ，整体竞争力较强。

　　政策扶持与市场前景： 中国清洁能源行业受到政策的大力扶持 ，市场前景广阔。 随着国家对能源结构的调整 ，清洁能源行 业有望进一步扩大市场份额。

　　国际市场表现： 中国新能源产业在全球市场上具有竞争优势 ，特别是在新能源汽车、锂电池、光伏产品等领域 ， 中国企业

　　技术创新与产业链优势： 中国新能源产业的竞争优势部分源自于技术创新和完整的产业链供应链体系。 中国是唯一拥有联 合国产业分类中全部工业门类的国家 ，形成了多个成熟的产业集群。

　　行业发展趋势： 中国新能源产业预计将进入大规模、高比例、 市场化的发展阶段 ，进一步引领能源生产和消费革命的主流 方向。

　　行业竞争状态：从五力竞争模型角度分析 ，新能源行业的竞争者较多 ，现有企业间竞争激烈 ，但新进入者威胁较小 ，主要 因为行业进入门槛较高。

　　中国新建煤电基础仍在持续增加。 2021 年 以来,国内多地出现电力供应紧张 ，而 2023 年夏 季 ， 四川、浙江等省份最高负荷更是屡创新高。 2023 年 11 月 ， 国家发改委及能源局出台的《关 于建立煤电容量电价机制的通知》 是煤电定位 从基荷性电源向调节性电源转型的一个重要标 志。根据规定 ， 2024 年开始煤电容量电价调整 为两部制,各省份通过容量电价回收的固定成本 比例可达 30-50%(合每千瓦 100-165 元人民币/ 年)。

　　此举无疑将帮助煤电企业逐步改善盈利 ，稳定存量运营预期和增量投资预期 ，更好激发“三改联动”。

　　对于煤电企业而言 ，提升电站数字化运营、深化灵活性改造、前瞻布局碳捕获、利用与封存(CCUS)、做好设

　　预计国际油气供给中长期逐步宽松。 2023 年全球油气市场已在 2022 年基础上大幅回落,但受巴以冲突 这一“黑天鹅”事件的影响 ，短期内油气价格预计仍将持续震荡。 但是 ， 中国油气进口基盘上升 ，且呈多元 化发展趋势。 一方面 ，供应格局多元化,气源逐渐从卡塔尔、澳大利亚等传统地区向“一带一路”国家扩展；

　　另一方面 ，交易模式多元化 ，合同规则从传统长约向短期合同、现货市场交易和差价指数定价等更为灵活 方式快速转变。

　　未来 ， 如何构建强抗风险的国际贸易能 力以匹配发展趋势 ， 将成为油气企业关注的

　　集中式风光项目盈利性有待破局。 2023 年 ，全国新能源 新增装机再破纪录 ， 继年初可再生能源总体装机以 12. 13 亿 千瓦历史性超越煤电之后 ， 年中光伏总体装机又超越水电 ， 成为仅次于煤电的第二大电源。 利用弃风弃光实现电解水制 绿氢的应用正快速成熟。 绿氢通过转换成甲醇和氨的方式有 效规避了氢储运的技术壁垒 ， 并且融入本地的化工消纳和绿 色燃料体系 ， 减少终端产业的碳足迹。 目前 ， 已经宣布的绿 一体化项目超过30 个,预计2024 年将维持快速增长的势头,拉

　　动绿氢年产能超过 100万吨。新型超级算力配套机遇亦在酝 酿。 随着 ChatGPT等 A 大模型应用横空出世,全社会智能算力 需求飞速增长 ， 预计未来五年算力总需求年复合增长率超过 50%。作为算力基础设施 ，数据中心(IDC)建设需求提速,叠加 其高耗电特征 ，将引发巨大的用电量缺口。

　　分布式光伏持续领跑零碳电力装机 ， 但市场竞争亦进入白热化阶段。 2023 年前三 季度 ，分布式光伏以67. 14GW 装机增量超越集中式光伏。基于项目开发灵活性和可扩展 性大量跨界玩家爆发式涌入新能源领域。具备良好终端屋顶开发资源的企业纷纷亲自下 场 ，参与到市场蛋糕分配当中 ，导致电站建设和运营同质化竞争加剧 ，行业深陷价格战。 工商业储能刚刚经历了爆发式增长的一年。 峰谷价差的拉大与盈利模式的逐步清晰直接 推动用电企业削峰填谷需求的快速常态化。

　　随着未来收益渠道的拓宽 ，光储充一体化解决方案的融合是必然方向 ，储能将成为用户侧的枢纽性资

　　产 ，成为企业自发自用和参与电力市场交易的关键设备。 电力体制的改革亦呈现加速的迹象。期盼已久的 隔墙售电迎来突破一一苏州工业园区的 12MW分布式发电市场化交易试点项目年内顺利投运之后 ，其他隔 墙售电模式也在江苏和浙江逐步试探。可以预见的是 ，源网荷储一体的新型能源主体一旦诞生 ， 电力交易

　　双碳全面推行 ，产品脱碳成为刚需。 随着全国全行业双碳目标逐步落实,链主龙 头企业先后通过降碳雄心提升品牌价值。 2023 年 10 月起 ， 欧盟碳边境调节机制 (CBAM)正式进入试行期 ，领先的出口型企业已经未雨绸缪 ，开始制定系统性碳中和 战略。其中 ，绿电采购成为关键抓手。然而 ， 目前国内市场化绿电交易量仍极低 ， 相较于快速上升的需求而言可谓杯水车薪。综合能源服务市场在 2023 年继续成熟 ， 成为新能源和城燃企业的共同焦点。 其中 ， 高开云网址 kaiyun官方入口电耗的数据中心半导体、新能源汽车 等企业更加关注绿电供应和节能管理 ， 而高热耗的食品饮料、化工、 医药等企业更 加关心对传统热源的替代 ，例如移动储热、 热泵等低碳解决方案进入视野。深度理 解行业的能源画像、定制化设计能源方案 ，将是能源服务商的致胜要素。

　　零碳产业园将成为高端产业集群零碳一揽子解决方案的重要载体。未来 ，零碳产业园有望成为地方 政府和能源公司打造立体合作生态的典范 ，在全国多个地区开启建设。

　　具备更强的自愈能力、 灵活性和互动性 ，适应 新能源的接入和多样化 的用户需求

　　促进分布式可再生能源如 太阳能、风能等与智能电 网的融合 ，实现能源的就 地消纳和灵活调配

　　在能源系统优化、 故障 诊断、负荷预测等方面 发挥重要作用 ，提升能 源运营和管理水平

　　领先企业纷纷布局下一代技术的布局和研发 ，例如钙钛矿、薄膜电池、全钒液流电池、 电解槽、储

　　氢设备、高温热泵等。这些赛道的企业既是未来一年的投资热点 ，也将面临激烈的竞争 ，并接受量产化 的检验。在残酷的迭代和淘汰过程中 ，预计将有一批中国龙头企业突出重围 ，破茧而生。